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| 秋季攻势拉开序幕 三大思路布局井喷行情 |
| 秋季攻势拉开序幕 三大思路布局井喷行情 受到摩根大通《中国政府考虑出台千亿经济刺激方案》以及其它一些利好传闻刺激，今天早盘上证指数只是对2300点进行短暂回抽，就开始了一轮强有力的攻击。股指快速突破2400点，并且持续攻击突破5日和10日均线，下午更是一举突破2500点，最终收出今年以来的第三大阳线，成交量也较近期有成倍的放大。盘中热点也在股市飙升的带动下全面走强，金融等大盘蓝筹股领涨市场，超跌股纷纷奋力拉升，市场出现了少有的报复性拉升。 对于市场的快速反弹，其实我在近期文章中已经多次分析，股指在击穿2566点后并没有出现明显的技术性回抽，个股整体超跌严重，市场自身有反抽的要求。而且我也明确指出，目前真正能够拉动股指的还是大盘蓝筹股，特别是金融等部分大盘蓝筹股最近的护盘表现已经显现出的积极作用，建议投资者短期观察金融等大盘蓝筹股对股指在反弹过程中的作用。从今天大涨过程中表现看，市场确实是在金融等大盘蓝筹股的带动下发动的强攻，尤其是在大盘蓝筹股带动股指突破5日均线后，市场才全面活跃起来，引发了成交量的放大和人气的快速回升。同时，金融等大盘蓝筹股股今日的大涨后，使得其整体重新回到强势区域，具备继续震荡上行的能力，这对市场的进一步走稳提供了支撑，后市股指要想进一步攻也还得需要金融等大盘蓝筹股的支持。而在大幅反弹之后，目前的市场人气得到恢复，热点也重新活跃起来，这对市场的上攻也较为有利，能否继续保持放量，并且不断有热点产生也同样值得投资关注。 技术上，今天上证指数大幅反弹连续突破5日和10日均线，同时突破了上周低位平台高点，短线已经转强。并且市场是在重要的时空敏感位置上发动的大幅反攻，量能也大幅放大，反攻仍有延续的机会。目前股指短线上方重要的阻力是7月初的低点2566点附近，攻击这一区域时市场将有震荡出现，如能继续站稳2566点区域，则股指有望攻击3786点以来的下降趋势线，目前下降趋势线大约在2650点附近，一旦下降趋势线再被突破，则市场将摆脱下降趋势，迎来更有力度的回升。对此，我认为：市场短期已经转强，投资者关注2566点区域近期能否快速站稳，而下方重要的支撑在5日均线附近。 从盘面特征来看，三市场呈现普涨格局，两市合计超过300只个股涨停，权证板块全线活跃，多数权证涨幅都在10％以上，显示短线资金大举参与其中。从各板块动向来看，券商、银行、有色金属等板块涨幅领先。其中券商股包括海通证券（600837）、中信证券（600030）等龙头股在内周三上午率先集体封上涨停，券商股的集体涨停，跟引入大小非二次发售机制以及融资融券的市场传闻有关，市场普遍传闻大小非解禁可能要以通过类似IPO的方式由券商承销，这将直接增加券商的投行业务，对券商构成明显利好。而因市场憧憬中国政府将推出数千亿计的庞大经济刺激方案，从而刺激银行保险等金融股发力飙升，中国人寿（601628）、中国平安（601318）、中国银行（601988）、招商银行（600036）、浦发银行（600000）、华夏银行（600015）等涨幅都在9％以上，金融板块作为近期机构资金持续增仓的重点，或为机构展开的自救行情，预计行情具有一定的持续性。 周三大盘的放量暴涨基本扭转了近期持续低迷的运行格局。更加值得投资者期待的是，即将于10月份召开的十七届三中全会将系统地回顾总结改革开放30年来的光辉历程和宝贵经验，并将在新形势下如何全力保证经济平稳较快增长，进一步加强和改善财政、金融调控进行部署。可以预期的是，随着市场环境的逐步转暖和投资信心的恢复，一波酝酿已久的秋季攻势或许正徐徐拉开序幕。 今年以来，针对“大小非”解禁、减持等全流通市场的新情况，监管部门不断完善相关制度安排，引导解除限售存量股份有序转让。日前，证监会负责人更是表示，将结合市场实际情况，进一步完善大宗交易机制。例如，研究通过券商中介达成交易，引入二次发售机制，完善大宗股份减持的市场约束、减震和信息披露制度；同时，开发可交换债券等市场流动性管理工具，逐步完善市场内在稳定机制。此外，还将加强与国务院国资委的协调配合，建立实时监测系统，对国有股份的转让情况进行监管。 如果说大小非解禁是抑制行情发展的主要障碍，那么，通过管理层不断完善制度安排、合理引导限售存量股份有序转让，当前大小非解禁对市场带来的实质性冲击可以说已经得到了明显的缓解。足以引起投资者高度关注的是，中信证券（600030）9.87亿股限售股在8月15日已到期解禁获得上市流通权，而成为第一只实现全流通的权重金融股。而从中信证券周三强劲涨停的走势来看，市场对于大小非解禁的恐慌情绪已经得到了有效的缓解，这极有可能意味着市场重大转机的来临。 其次，中国南车（601766）的上市很有可能隐藏某种政策意图，不能不引起投资者的关注。笔者在上日的文章中已经提到，中国南车之所以受到市场的积极追捧不仅仅在于发行绝对价格较低和估值优势，更重要的是，中国南车上市之际，中国证监会围绕市场各方关注的股市运行情况、大小非减持、改善市场供求关系、上市公司增持回购以及打击证券违法违规行为等热点问题表示，我国资本市场稳定健康发展的总体趋势没有改变，并将推动长期资金入市，严控“大小非”减持。证监会的上述表态使得南车的上市营造了一个相对良好的市场环境。同时也让市场引起猜测，南车的上市是否隐藏管理层的某种意图？南车的成功上市并且受到机构资金的热烈追捧在一定程度上起到了稳定市场信心的重要作用，更令人联想到2003年底长江电力（600900）在市场持续低迷之际上市并促成了一波跨年度大级别反弹行情。中国南车的成功上市应该也是行情转折的重要标志。 随着行情的逐渐转暖，我认为当前阶段投资者应主动去布局市场潜在的机会。首先，从板块估值角度出发去寻找市场的估值洼地。经过连续十个月的调整之后，一些重点板块和行业的估值风险已经得到充分释放，从资金流向的特性来看，市场估值洼地必然是主力资金重点关注的焦点之一。根据统计显示，钢铁行业静态市盈率为8.73倍、金融行业平均静态市盈率为13.07倍左右，估值优势明显；此外，能源煤炭、有色金属、房地产、交通运输等行业静态估值都在20倍以下，值得重点跟踪。 其次，从未来政策调控的重点出发去挖掘潜在的市场机会。根据下半年政策调控的重点来看，随着通胀压力的缓解，政府可能进一步理顺资源价格体系。其中主要涉及电力板块和石油石化行业。另外，为了刺激内需，未来政策的重点可能进一步扶持消费产业，包括生物医药、医疗、金融服务等都值得关注。此外，在我国经济转型期间，政府必然会安排资金加大公共基础设施建设，包括铁路、城市轨道交通等基建行业有望成为投资亮点。 再次，从未来金融创新的角度来看，管理层可能在奥运之后加大金融创新推进的步伐，创业板、股指期货以及融资融券等金融创新可能进一步加快，涉及的板块包括金融、参股期货、创投等。 操作策略上，市场憧憬中国政府将推出更多的刺激经济措施，以及关于大小非二次发售、融资融券的市场传闻，提振了股市买盘的进场。机构重仓的金融权重股领衔上涨，两市成交量较前几日骤然放大一倍，大盘的上涨得到了成交量的有效配合，短期市场初步化险为夷，但未来行情上涨的持续性还有待政策的配合。短期沪指在2600点上方将逐步面临一定的压力，重仓者仍可在后市逢高减仓，轻仓者可在市场震荡过程中逢低适量参与，快进快出。投资者应抓住这次反弹机会对持有的个股积极进行调仓换股，由以往的投机性概念炒作尽快转变为以价值投资为核心。在操作中，建议投资者一方面对手中的筹码作一下清理，如果没有强劲的产业支撑，如果产业前景不明朗，还是建议止损，以减少损失。另一方面不宜盲目抢反弹，毕竟当前A股市场的格局变化是前所未有的，既面临着全球经济一体化背景下的全球经济减速的考验，也面临着小非减持所带来的资金面压力的挑战，这是前所未有之变局，所以，对底部的判断更趋复杂，故不建议盲目抢反弹。当然，对于一些明显估值过低或者短线有产业利好预期的个股可适量跟踪。
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| 上海春天 发表于 2008-8-20 19:55:00 阅读全文 | 回复(0) | 引用通告 | 编辑 |
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